vermogensplan
Om de beste beleggingsstrategie voor uw persoonlijke situatie te kunnen bepalen starten onze experts met een vermogensplanningstraject. Daarbij doorlopen we de volgende fasen: 1) inventarisatie van de huidige situatie, wensen en doelstellingen, 2) uitgebreide analyse en 3) plan met advies op maat. Ook een uitgebreide estate planning kan deel uitmaken van dit advies. Als u dat wilt werken wij gedurende dit proces nauw samen met uw andere adviseurs.

voorbeelden van vragen
Een vermogensplan concentreert zich vooral op uw inkomen, vermogen en nalatenschap. Voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen:
Kunt u de gewenste consumptieve bestedingen in de toekomst handhaven? Welke gevolgen heeft dat voor de ontwikkeling van uw vermogen?
Belegt u het beschikbare vermogen het best in uw B.V.? Of is het voor u aantrekkelijker om het, eventueel via een internationale structuur, in privé te beleggen?
Financiert u de aankoop van een nieuwe woning beter met eigen vermogen of met vermogen van uw B.V.? Of juist via een bank?
Hoe regelt u de overdracht van uw vermogen aan de volgende generatie het best: door middel van een testament of een schenking?

risico's voorkomen
Het vermogensplan vormt de basis voor uw beleggingsportefeuille. Op deze manier voorkomen we onnodige en ongewenste risico's.

concrete adviezen en ideeën
Uiteraard kunnen wij ook andere vragen op financieel vlak beantwoorden. Wij bieden u een passende oplossing met concrete adviezen en ideeën voor zowel eenvoudige als complexe vraagstukken. Uw vermogensplanner is u graag van dienst en werkt nauw samen met uw relatiemanager en portefeuillemanager.